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2020-06-29-中證投資參考 -（星期一）


【今日導(dǎo)讀】
＞兩款新冠疫苗揭盲+最大生產(chǎn)車間、關(guān)注中國(guó)生物
＞多個(gè)產(chǎn)糧國(guó)蟲害肆虐、糧食農(nóng)藥投資機(jī)會(huì)卷土重來
＞滴滴自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車落地上海、合作公司有望受益
＞蘋果發(fā)明超薄觸摸顯示技術(shù)、未來或?qū)⒒貧w輕薄化

【中證視點(diǎn)】
編者按：據(jù)美國(guó)約翰斯霍普金斯大學(xué)的疫情統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月27日，全球新增新冠肺炎確診病例17.8萬例，其中，美國(guó)新增新冠肺炎確診病例4.26萬例，連續(xù)三天單日新增超4萬例。截至北京時(shí)間6月28日13:50左右，全球累計(jì)確診病例997.95萬例，逼近1000萬例。

兩款新冠疫苗揭盲疊加最大生產(chǎn)車間、中國(guó)生物熱度大增
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28日，中國(guó)疾病預(yù)防控制中心病毒病預(yù)防控制所和中國(guó)生物北京生物制品研究所聯(lián)合研制的新型冠狀病毒滅活疫苗I/II期臨床揭盲。結(jié)果顯示，該疫苗具有較好的安全性和免疫原性。此前，中國(guó)生物下屬的另一家單位武漢生物制品研究所研發(fā)的新冠滅活疫苗I/II臨床試驗(yàn)進(jìn)行了階段性揭盲，并成為全球首個(gè)新冠滅活疫苗國(guó)際臨床（三期）試驗(yàn)正式在阿聯(lián)酋啟動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)生物持有北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所100%股權(quán)。
另外，值得一提的是，北京生物制品研究所已經(jīng)建成了全國(guó)首個(gè)、唯一的高等級(jí)生物安全生產(chǎn)設(shè)施，投入使用后新冠疫苗產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)1.2億劑，這也是目前全球最大的新冠滅活疫苗生產(chǎn)車間。中國(guó)生物稱，新冠滅活疫苗生產(chǎn)車間的建成填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)重大新發(fā)突發(fā)傳染病防控在疫苗領(lǐng)域的生物安全空白，對(duì)新冠肺炎疫情的藥品和疫苗研發(fā)生產(chǎn)意義重大。此外，武漢生物制品研究所新冠滅活疫苗車間建設(shè)預(yù)計(jì)將于6月底或7月初完成。屆時(shí)中國(guó)生物兩個(gè)研究所加起來，年產(chǎn)能可達(dá)2億劑以上，保證新冠滅活疫苗的可及性。
兩款新冠疫苗揭盲結(jié)果均安全有效，疊加全球排名前列的新冠滅活疫苗生產(chǎn)車間，中國(guó)生物概念股關(guān)注度繼續(xù)升溫。
天壇生物（600161）與武漢生物制品研究所同屬于中國(guó)生物的一級(jí)子公司；
衛(wèi)光生物（002880）二股東為武漢生物，持股比例7.25%。

我國(guó)多種新冠疫苗沖刺三期臨床試驗(yàn)、量產(chǎn)準(zhǔn)備就緒
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據(jù)科技部、國(guó)家衛(wèi)健委此前通報(bào)，我國(guó)科研攻關(guān)團(tuán)隊(duì)按5條疫苗技術(shù)路線布局了12項(xiàng)研發(fā)任務(wù)，已有5個(gè)新冠疫苗獲批開展臨床試驗(yàn)，占全世界開展臨床試驗(yàn)疫苗總數(shù)的四成，預(yù)計(jì)近期其他技術(shù)路線疫苗也有望相繼獲批開展臨床試驗(yàn)。疫苗研發(fā)成功后，可及性是另一個(gè)值得關(guān)注的重要問題。
國(guó)家相關(guān)部門、各研發(fā)企業(yè)都在為新冠疫苗批量生產(chǎn)做準(zhǔn)備。如6月18日，國(guó)家衛(wèi)生健康委、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家藥監(jiān)局等五部門聯(lián)合印發(fā)《疫苗生產(chǎn)車間生物安全通用要求》，作為推動(dòng)新冠疫苗生產(chǎn)的臨時(shí)性應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)也在做量產(chǎn)方面的積極準(zhǔn)備。除了北京生物制品研究所、武漢生物制品研究所外，科興中維正在北京大興區(qū)建設(shè)新冠疫苗生產(chǎn)車間，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年將供應(yīng)1億劑新冠疫苗。而與陳薇院士團(tuán)隊(duì)合作的康希諾也在積極準(zhǔn)備產(chǎn)能中。
可關(guān)注新冠疫苗生產(chǎn)車間概念股。
深桑達(dá)Ａ（000032）子公司中國(guó)系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)潔凈室工程行業(yè)龍頭。中國(guó)系統(tǒng)下屬的中電四公司承建了國(guó)內(nèi)首家P3生物醫(yī)藥生產(chǎn)車間，新冠疫苗量產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)1億劑；
楚天科技（300358）為北京科興中維生物技術(shù)有限公司提供新冠疫苗生產(chǎn)車間的西林瓶灌裝線、全自動(dòng)后包裝線。

中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)高效中和抗體、可作為新冠藥物研發(fā)新靶標(biāo)
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中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)日前在美國(guó)《科學(xué)》雜志在線發(fā)表論文說，發(fā)現(xiàn)了首個(gè)靶向刺突蛋白N端結(jié)構(gòu)域的高效中和單克隆抗體，這為新冠藥物研發(fā)提供了新的有效靶標(biāo)。中國(guó)軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院陳薇院士為論文通訊作者之一。論文說，研究人員從10名康復(fù)期新冠患者身上分離和識(shí)別出單克隆抗體，發(fā)現(xiàn)有3種抗體顯示出針對(duì)新冠病毒的中和活性，其中一種被命名為4A8的單克隆抗體表現(xiàn)出高中和能力。
中和抗體是機(jī)體應(yīng)對(duì)抗原刺激而產(chǎn)生的具有保護(hù)作用的一類抗體。目前，全世界多個(gè)科研團(tuán)隊(duì)針對(duì)新冠病毒的藥物設(shè)計(jì)和機(jī)理研究，聚焦在新冠病毒刺突蛋白的受體結(jié)合域。中國(guó)團(tuán)隊(duì)此項(xiàng)研究則是通過識(shí)別刺突蛋白N端結(jié)構(gòu)域的高效中和單克隆抗體，發(fā)現(xiàn)了N端結(jié)構(gòu)域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位，這為治療性抗體和其他藥物設(shè)計(jì)提供了新的有效靶標(biāo)。
舒泰神（300204）董事長(zhǎng)周志文先生確實(shí)位列生物中心“新型冠狀病毒中和抗體產(chǎn)品研發(fā)”應(yīng)急項(xiàng)目評(píng)審專家名單；
博雅生物（300294）參與江西省科技廳組織的“新冠病毒疫苗制備和臨床前測(cè)試”項(xiàng)目已成功立項(xiàng)，正在中試準(zhǔn)備階段。

【熱點(diǎn)聚焦】
蟲害肆虐全球、關(guān)注農(nóng)業(yè)板塊的投資機(jī)會(huì)
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6月27日，印度首都德里附近的古爾岡等多個(gè)城市遭到大批蝗蟲入侵。當(dāng)?shù)爻鞘泄芾聿块T和行政部門均已發(fā)出警告，要求居民關(guān)好門窗，印度首都德里也進(jìn)入了高度警戒狀態(tài)。與此同時(shí)，南美國(guó)家也正在遭受蝗蟲的侵襲，而且蝗災(zāi)呈現(xiàn)不斷蔓延態(tài)勢(shì)，對(duì)此，巴拉圭、阿根廷、巴西等國(guó)農(nóng)業(yè)部門均已拉響蝗災(zāi)警報(bào)，其中阿根廷表示，目前正在移動(dòng)的蝗蟲規(guī)模至少達(dá)到了12億只，這批蝗蟲群每天吃掉的農(nóng)作物相當(dāng)于2000頭牛和35萬人一天的口糧。需要注意的是，南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口國(guó)。此外，根據(jù)監(jiān)測(cè)信息，6月末7月初，草地貪夜蛾將會(huì)抵達(dá)我國(guó)東北。
2020年蝗災(zāi)、草地貪夜蛾連續(xù)來襲，一方面或加劇全球糧食危機(jī)，進(jìn)一步刺激糧食價(jià)格上漲，另一方面也會(huì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)和出口，有助于提升農(nóng)藥企業(yè)的盈利水平，建議關(guān)注北大荒（600598）、廣信股份（603599）、揚(yáng)農(nóng)化工（600486）等。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
滴滴自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車落地上海、合作公司有望受益
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6月27日，上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)?；d人示范應(yīng)用啟動(dòng)，滴滴出行首次面向公眾開放自動(dòng)駕駛服務(wù)。在央視新聞直播中遇上上海大雨天氣，滴滴自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車依然平穩(wěn)運(yùn)行，正常接單?，F(xiàn)階段，滴滴自動(dòng)駕駛載人測(cè)試范圍僅限于在上海開放測(cè)試道路上，路線經(jīng)過汽車會(huì)展中心、辦公區(qū)、地鐵站、酒店等核心區(qū)域。目前，一輛滴滴自動(dòng)駕駛車輛成本在100萬出頭，滴滴擁有100多輛自動(dòng)駕駛車輛。
今年5月，滴滴自動(dòng)駕駛公司完成首輪超5億美元融資，以加大研發(fā)測(cè)試投入，加深產(chǎn)業(yè)合作，推進(jìn)在國(guó)內(nèi)外特定區(qū)域開展自動(dòng)駕駛載人應(yīng)用。該輪投資由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投。這是滴滴自動(dòng)駕駛公司成立后首次對(duì)外融資，也是目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司，獲得的單筆最大融資。截至目前，滴滴已獲得北京、上海、蘇州、美國(guó)加州等地路測(cè)資格，并在去年9月獲得上海頒發(fā)的首批載人示范應(yīng)用牌照。
中海達(dá)（300177）基于公司可提供基于網(wǎng)絡(luò)和通信衛(wèi)星播發(fā)的實(shí)時(shí)精密定位產(chǎn)品和覆蓋米級(jí)到厘米級(jí)精度的多種定位服務(wù)的地基/星基一體化增強(qiáng)技術(shù)，公司深入對(duì)接5G通訊運(yùn)營(yíng)商、京東、滴滴等企業(yè)的跨界需求，深耕人工智能、自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域；
四維圖新（002405）目前主要客戶還是B端客戶，C端通過為騰訊、搜狗、滴滴等合作伙伴提供數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)間接進(jìn)行支持、服務(wù)。

中國(guó)商飛ARJ21客機(jī)交付三大航空、零部件受益
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6月28日，國(guó)航、東航、南航在中國(guó)商飛總裝制造中心浦東基地接收首架ARJ21飛機(jī)，三架支線客機(jī)同時(shí)交付，標(biāo)志著ARJ21正式入編國(guó)際主流航空公司機(jī)隊(duì)。
據(jù)了解，ARJ21新支線飛機(jī)是我國(guó)首次按照國(guó)際民航規(guī)章自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中短程新型渦扇支線客機(jī)，此次交付的三架ARJ21-700均采用90座全經(jīng)濟(jì)艙布局，客艙座位使用“左二右三”座位布局，能充分滿足從中心城市向周邊中小城市輻射型航線的使用要求。
按照三大航與中國(guó)商飛簽署的購(gòu)買合同，三家各引進(jìn)35架ARJ21-700飛機(jī)，每年平均接收3架，到2024年前后完成所有交付，28日則為首批引進(jìn)。
中國(guó)民航報(bào)等公開信息顯示，截至2019年3月，國(guó)產(chǎn)C919訂單累計(jì)已超過1000架，中國(guó)自主研制噴氣式支線客機(jī)ARJ21-700訂單總數(shù)累計(jì)已超過500架。國(guó)產(chǎn)飛機(jī)如C919干線客機(jī)、ARJ21支線客機(jī)等機(jī)型發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的逐步投產(chǎn)將加大航空零部件的需求量，并對(duì)我國(guó)航空裝備制造業(yè)會(huì)有明顯的拉動(dòng)作用。
中航飛機(jī)（000768）是我國(guó)主要的大中型運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、特種飛機(jī)及民用渦槳支線飛機(jī)制造商，是C919、ARJ21、AG600以及國(guó)外民用飛機(jī)的重要供應(yīng)商；
航發(fā)控制（000738）主要產(chǎn)品為航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)及衍生產(chǎn)品，公司根據(jù)“ARJ21”訂單需要提供產(chǎn)品或服務(wù)；
愛樂達(dá)（300696）自ARJ研制初期便參與到相關(guān)零件制造，持續(xù)至今，公司將受益于該機(jī)型提速增量。

【產(chǎn)業(yè)觀察】
蘋果發(fā)明超薄觸摸顯示技術(shù)、未來將回歸輕薄化
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據(jù)外媒報(bào)道，蘋果公司近日公布的另一項(xiàng)專利申請(qǐng)顯示，他們的研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開發(fā)出一種新的技術(shù)，通過使用超薄的對(duì)疊層來打造觸摸屏，從而有效減少顯示屏內(nèi)部屏層結(jié)構(gòu)，可以使iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch等電子設(shè)備變得更為輕薄。該項(xiàng)技術(shù)被蘋果公司命名為“超薄觸摸傳感器”，除了可以為設(shè)備提供一個(gè)更薄的外形外，還可以通過減小顯示器覆蓋玻璃的距離來改善顯示器上的光學(xué)圖像，此外也可以減輕設(shè)備的重量。
據(jù)悉，蘋果有望在7月開始對(duì)iPhone 12進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)備貨，不過由于疫情的影響，iPhone 12系列的四款機(jī)型大概率將采取分批上市的策略。
藍(lán)思科技（300433）是玻璃蓋板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，從第一代iPhone就開始為蘋果供貨，而蘋果也一直是藍(lán)思科技的第一大客戶；
星星科技（300256）各種視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)和制造，蘋果是公司重要的終端客戶之一。


2020-06-29-時(shí)報(bào)財(cái)富資訊 -（星期一）


【資訊導(dǎo)讀】
>數(shù)據(jù)安全立法加快推進(jìn)、數(shù)據(jù)自主可控助推行業(yè)發(fā)展
>全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、國(guó)產(chǎn)醫(yī)用玻璃企業(yè)面臨機(jī)遇
>面板價(jià)格普漲確立漲價(jià)周期、龍頭公司受關(guān)注
>海利爾農(nóng)藥新品陸續(xù)投產(chǎn)打開成長(zhǎng)空間

【主編視角】
>下半年可能炒作的一些主題（二）
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接上期話題，本期繼續(xù)討論下半年可能炒作的重大主題，供投資者參考。上期對(duì)“兩新一重”中的“一重”里，重大交通項(xiàng)目—川藏鐵路進(jìn)行了分析，本期我們對(duì)重大水利項(xiàng)目—南水北調(diào)西線工程進(jìn)行分析。
南水北調(diào)工程是把長(zhǎng)江流域豐沛水資源抽調(diào)部分至華北、西北旱區(qū)的重大戰(zhàn)略性工程。從長(zhǎng)江上、中、下游調(diào)水分別對(duì)應(yīng)西線、中線和東線工程。中線、東線分別于2014年、2013年通水。西線工程從長(zhǎng)江源頭調(diào)水至黃河源頭，因位于青藏高原而被喻為“天河”。由于工程地質(zhì)條件復(fù)雜，還需修筑200米以上高壩（三峽大壩高185米），200公里以上輸水隧道，工程難度高，投資規(guī)模大（2006年水利部測(cè)算投資額就達(dá)到3000億元），因此在中線、東線通水?dāng)?shù)年后，西線尚在論證階段。去年，西線工程出現(xiàn)重大進(jìn)展。2019年11月，李克強(qiáng)總理主持召開南水北調(diào)后續(xù)工程工作會(huì)議，提出開展西線工程規(guī)劃方案比選論證等前期工作。2020年4月，水利部啟動(dòng)新一輪南水北調(diào)西線工程綜合查勘，計(jì)劃年內(nèi)完成西線工程規(guī)劃方案比選論證報(bào)告。今年全國(guó)兩會(huì)上，六位全國(guó)政協(xié)委員聯(lián)名提交了加快建設(shè)西線工程為黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展提供水資源保障的提案。習(xí)總書記對(duì)黃河生態(tài)保護(hù)極為重視，近一年內(nèi)四次考察黃河，并將黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展列為國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略。總體看，西線工程啟動(dòng)的時(shí)機(jī)正在成熟。從炒作持續(xù)性看，《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》、水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃等文件出臺(tái)時(shí)點(diǎn)值得關(guān)注。

【今日頭條】
>?數(shù)據(jù)安全立法加快推進(jìn)、數(shù)據(jù)自主可控助推行業(yè)發(fā)展
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據(jù)新華社28日?qǐng)?bào)道，數(shù)據(jù)安全法草案28日初次提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十次會(huì)議審議。草案按照總體國(guó)家安全觀的要求，確立數(shù)據(jù)安全保護(hù)管理各項(xiàng)基本制度，提升國(guó)家數(shù)據(jù)安全保障能力，有效應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)這一非傳統(tǒng)領(lǐng)域的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全和發(fā)展利益。草案堅(jiān)持安全與發(fā)展并重，規(guī)定支持、促進(jìn)數(shù)據(jù)安全與發(fā)展的措施，提升數(shù)據(jù)安全治理和數(shù)據(jù)開發(fā)利用水平，促進(jìn)以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，各國(guó)間數(shù)據(jù)資源爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈，數(shù)據(jù)主權(quán)成為核心。美國(guó)“云法案”和歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》都對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)進(jìn)行了明確，“長(zhǎng)臂管轄”為其他各國(guó)維護(hù)數(shù)據(jù)主權(quán)帶來了挑戰(zhàn)。我國(guó)數(shù)據(jù)安全法加速落地，將為數(shù)據(jù)自主可控提供制度保障，并為國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。
每日互動(dòng)（300766）是國(guó)內(nèi)專業(yè)的數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，依托海量的數(shù)據(jù)積累為客戶提供中立、安全、可信賴的數(shù)據(jù)服務(wù)；
綠盟科技（300369）子公司億賽通專注于數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)17年，數(shù)據(jù)安全解決方案客戶包括中國(guó)海關(guān)、外交部、人民銀行、中石油、國(guó)家電網(wǎng)等。

【投資聚焦】
>全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、國(guó)產(chǎn)醫(yī)用玻璃企業(yè)面臨機(jī)遇
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據(jù)媒體報(bào)道，全球新冠疫苗的研發(fā)正趨于白熱化，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物新冠滅活疫苗國(guó)際臨床（Ⅲ期）在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)啟動(dòng)，康希諾與陳薇院士團(tuán)隊(duì)研發(fā)的新冠病毒疫苗已在加拿大衛(wèi)生部獲批開展臨床試驗(yàn)；北京科興也與巴西生物研究機(jī)構(gòu)宣布合作開展臨床三期試驗(yàn)。然而，全球推動(dòng)新冠病毒疫苗問世的努力正在面臨一個(gè)令人抓狂的瓶頸：用來存放疫苗針劑的玻璃小藥瓶。
這種“疫苗玻璃瓶”指的就是中性硼硅玻璃瓶。如果醫(yī)用玻璃供應(yīng)不足，就意味著人們所需的數(shù)十億疫苗可能無法運(yùn)輸。根據(jù)國(guó)際Reportlinker報(bào)告，全球藥用玻璃市場(chǎng)2025年將達(dá)到220.5億美元，印度和中國(guó)的新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，雖然行業(yè)門檻較高，但隨著醫(yī)藥包裝行業(yè)逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，醫(yī)藥包裝行業(yè)集中度將不斷提升，規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)或逐漸退出市場(chǎng)，而行業(yè)中的龍頭企業(yè)有望不斷做強(qiáng)、并做大。未來有望加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，打開新的藍(lán)海市場(chǎng)。
山東藥玻（600529）是國(guó)內(nèi)第1家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
正川股份（603976）主要從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括不同類型和規(guī)格的硼硅玻璃管制瓶。

>面板價(jià)格普漲確立漲價(jià)周期、龍頭公司受關(guān)注
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群智研究6月下旬?dāng)?shù)據(jù)顯示，面板價(jià)格普漲，漲幅大超預(yù)期，面板漲價(jià)大周期趨勢(shì)確立。其中32、43、50、55寸價(jià)格分別上漲2、2、3、3美金，75寸價(jià)格持平，這波價(jià)格漲幅相比6月上旬僅50、55寸上漲一美金有大幅提升，本輪面板供求逆轉(zhuǎn)已經(jīng)確立，普漲模式開啟。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)全球液晶電視面板的價(jià)格，三季度將上漲超過 10%。
此次漲價(jià)的主要原因在于需求上揚(yáng)，主要電視品牌正在重整庫(kù)存、加緊備貨，為下半年的消費(fèi)旺季做準(zhǔn)備。終端市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)會(huì)隨著疫情影響的降低而逐步恢復(fù)，對(duì)面板的需求也開始增加。參考?xì)v史TV價(jià)格行情，本輪周期反轉(zhuǎn)，海外企業(yè)本輪產(chǎn)能幅度退出遠(yuǎn)高于2016年的退出產(chǎn)能，且需求疊加各大體育賽事因素，供給偏緊持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)2年，券商認(rèn)為本輪為面板行業(yè)大周期的價(jià)格上漲的持續(xù)時(shí)間和幅度均高于上輪周期，A股可關(guān)注面板標(biāo)的：京東方Ａ（000725）和TCL科技（000100）。

【財(cái)經(jīng)要聞】
>習(xí)近平對(duì)防汛救災(zāi)工作作出重要指示。
>李克強(qiáng)：引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信貸、信保、擔(dān)保等融資支持 紓解外貿(mào)企業(yè)流動(dòng)性困難。
>央行：健全財(cái)政、貨幣、就業(yè)等政策協(xié)同和傳導(dǎo)落實(shí)機(jī)制 有效對(duì)沖疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。
>統(tǒng)計(jì)局：1—5月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降19.3%。
>全球最大新冠疫苗生產(chǎn)車間在中國(guó)建成 具備年產(chǎn)1億劑次能力。
>全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為45.05元 比節(jié)前上漲0.9%。
>五部門：推進(jìn)粵港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建設(shè)。
>發(fā)改委：延長(zhǎng)階段性降低企業(yè)用電成本政策。
>創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革后首批創(chuàng)業(yè)板主題基金獲批。
>業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)電視面板價(jià)格Q3上漲超10%。

【獨(dú)家參考】
>?海利爾農(nóng)藥新品陸續(xù)投產(chǎn)打開成長(zhǎng)空間
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海利爾（603639）新建的第二代煙堿類殺蟲劑噻蟲嗪和噻蟲胺原藥生產(chǎn)線于近期正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段，顯示出公司制劑、原藥和中間體一體化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司目前在建項(xiàng)目還有第三代煙堿類殺蟲劑呋蟲胺，以及殺菌劑丙硫菌唑。其中，丙硫菌唑?yàn)槿虻诙髿⒕鷦┊a(chǎn)品，主要用于防治谷類、麥類和豆類作物等多種病害，幾乎對(duì)谷物上所有真菌都有優(yōu)秀的防治效果。海利爾是國(guó)內(nèi)丙硫菌唑首批登記企業(yè)，新建產(chǎn)線預(yù)計(jì)下半年投產(chǎn)，有望在產(chǎn)品高景氣中迎來放量窗口期，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。公司農(nóng)藥制劑業(yè)務(wù)與原藥業(yè)務(wù)互相補(bǔ)充促進(jìn)，能夠削弱原藥的周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，充分挖掘“化工產(chǎn)品-中間體-原藥-制劑”農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)較好的盈利機(jī)會(huì)，對(duì)公司整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力有較大提升。

>飛天誠(chéng)信：牽頭發(fā)起成立分布式數(shù)字身份產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
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6月24日，由央行旗下中鈔區(qū)塊鏈技術(shù)研究院與飛天誠(chéng)信（300386）牽頭，聯(lián)合百度、國(guó)家金融IC卡安全檢測(cè)中心、杭州城市大腦有限公司、杭州銀行、京東數(shù)科、浦發(fā)銀行、奇安信、山東區(qū)塊鏈研究院、騰訊云、微眾銀行、西安大數(shù)據(jù)、溪塔科技、億聯(lián)銀行、中國(guó)電信研究院、中國(guó)銀聯(lián)電子支付研究院共同成立“分布式數(shù)字身份產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”——DIDA。會(huì)上發(fā)布了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟框架，DIDA旨在最大化地挖掘分布式數(shù)字身份技術(shù)的潛能，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展，促進(jìn)分布式數(shù)字身份技術(shù)與現(xiàn)有生態(tài)的融合。《DIDA白皮書》將從愿景與使命、技術(shù)與場(chǎng)景、挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)三方面全面闡述聯(lián)盟的目標(biāo)與方向。白皮書終稿將于今年第三季度正式發(fā)布。區(qū)塊鏈技術(shù)給數(shù)字身份的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇，區(qū)塊鏈?zhǔn)菙?shù)字身份開放協(xié)同的基礎(chǔ)和“信任根基”，數(shù)字身份也是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用最重要、且影響最深遠(yuǎn)的應(yīng)用之一。

【公告淘金】
沃森生物（300142）公司申報(bào)的mRNA新型冠狀病毒疫苗獲批成為中國(guó)首個(gè)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段的疫苗產(chǎn)品。
長(zhǎng)春高新（000661）-8名董監(jiān)高合計(jì)增持近1萬股。
星網(wǎng)宇達(dá)（002829）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15倍-21倍；
賽意信息（300687）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增加273%-321%。
美康生物（300439）擬定增募資不超6億元，用于體外診斷產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。
德賽西威（002920）參股公司Ficha Inc.在東京證券交易所上市，F(xiàn)icha公司掛牌上市后，公司持股比例為9.76%。
九州通（600998）發(fā)布員工持股計(jì)劃，本員工持股計(jì)劃股票來源為2019年7月27日至2020年1月23日期間公司回購(gòu)的股票4336.45萬股，占公司2.31%股份。
中青旅（600138）子公司烏鎮(zhèn)旅游獲財(cái)政補(bǔ)貼2.87億元。
司太立（603520）碘海醇注射液獲得藥品注冊(cè)批件。
萬豐奧威（002085）子公司獲得特斯拉配套商定點(diǎn)項(xiàng)目。
同益股份擬定增募資不超6.82億元 用于特種工程塑料擠出成型等項(xiàng)目。

【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】
>44股凈利潤(rùn)增幅有望翻番
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前兩市共有563只股票對(duì)于2020年中報(bào)進(jìn)行了預(yù)告，其中業(yè)績(jī)向好（包括預(yù)增、扭虧、略增、續(xù)盈）個(gè)股共129只、業(yè)績(jī)預(yù)減、首虧、略減、續(xù)虧個(gè)股共263只、不確定171只。分行業(yè)來看，129只業(yè)績(jī)向好股票中，電子、醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股數(shù)量最多，各有17只，合計(jì)占比超過26%；此外，占比較多的還有機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備行業(yè)個(gè)股。263只業(yè)績(jī)不向好股票中，化工股數(shù)量最多，有31只，其他數(shù)量較多的還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股。
以披露的2020年中報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)中值計(jì)算，目前已有5股的半年度歸母凈利潤(rùn)超過十億元。其中深圳能源和立訊精密的預(yù)告凈利潤(rùn)中值最高，分別達(dá)到26億元和22.5億元，其他較高的還有比亞迪、三七互娛、華潤(rùn)三九等。深圳能源在公告中預(yù)告了2020年上半年的盈利情況，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23億元至29億元，成為目前的業(yè)績(jī)“預(yù)增王”，同比增長(zhǎng)122.82%至180.94%。
233只股票預(yù)告了2020年半年度的凈利潤(rùn)增幅空間，以凈利增幅中值計(jì)算，111只個(gè)股盈利預(yù)增，占比48%。其中凈利潤(rùn)預(yù)告中值同比翻番以上的個(gè)股有44只。18股凈利潤(rùn)預(yù)告增幅中值超200%，新五豐預(yù)告凈利增幅中值高達(dá)3227.32%，位居榜首；大北農(nóng)、三利譜次之，增幅中值分別為2725.53%、2408.02%；其他增幅中值較高的還有勁勝智能、嘉麟杰、達(dá)安基因等，凈利預(yù)告增幅中值都超過5倍。

【資金風(fēng)向】
>市場(chǎng)震蕩上漲、資金買入至純科技
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周三，滬深兩市震蕩上漲。截止收盤，滬指漲0.30%報(bào)2979.55點(diǎn)，深成指漲0.17%報(bào)11813.53點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%報(bào)2382.47點(diǎn)。兩市共計(jì)成交7288億元，較上個(gè)交易日減少296億元。盤面上，國(guó)家大基金、REITS、半導(dǎo)體及元件、銀行等板塊漲幅居前；農(nóng)業(yè)服務(wù)、大豆、種植業(yè)與林業(yè)、動(dòng)物疫苗等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營(yíng)業(yè)部資金凈買入前三的是至純科技（603690）、盛天網(wǎng)絡(luò)（300494）、瑞芯微（603893），金額分別是2.12億元、0.87億元、0.82億元。其中，至純科技獲1個(gè)機(jī)構(gòu)買入0.50億元。6月20日，國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目二期在武漢東湖高新區(qū)開工。國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目由紫光集團(tuán)、國(guó)家集成電路基金、湖北省科投集團(tuán)和湖北省集成電路基金共同投資建設(shè)，計(jì)劃分兩期建設(shè)3DNAND閃存芯片工廠。公司主要為泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（集成電路、平板顯示、光伏、LED等）。

【新股申購(gòu)】
錦盛新材：申購(gòu)代碼300849，發(fā)行價(jià)格 13.99元/股，發(fā)行市盈率 22.99倍?？杀裙荆涸Ｍ萍迹?02831）。
葫蘆娃：申購(gòu)代碼 707199，發(fā)行價(jià)格 5.19元/股，發(fā)行市盈率22.98倍?？杀裙荆悍鸫戎扑帲?02644）。
四會(huì)富仕：申購(gòu)代碼 300852，發(fā)行價(jià)格33.06元/股，發(fā)行市盈率22.99倍?？杀裙荆撼邕_(dá)技術(shù)（002815）。
海容發(fā)債：申購(gòu)代碼754187，評(píng)級(jí)AA-，轉(zhuǎn)股價(jià)值99.59。
本鋼發(fā)債：申購(gòu)代碼070761，評(píng)級(jí)AAA，轉(zhuǎn)股價(jià)值64.02。
瑞達(dá)發(fā)債：申購(gòu)代碼072961，評(píng)級(jí)AA，轉(zhuǎn)股價(jià)值95.94。


2020-06-29-上證早知道 -（星期一）


【今日導(dǎo)讀】
>新冠疫苗研發(fā)再傳捷報(bào)、為疫情防控貢獻(xiàn)中國(guó)力量
>商業(yè)銀行有望獲得券商牌照、將提升中間收入占比
>首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車在滴滴上線、車聯(lián)網(wǎng)投資空間大
>萬豐奧威獲特斯拉配套商訂單、星網(wǎng)宇達(dá)業(yè)績(jī)預(yù)增

【上證聚焦】
○新冠疫苗研發(fā)再傳捷報(bào)、為疫情防控貢獻(xiàn)中國(guó)力量
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6月28日，由中國(guó)疾控中心病毒所和國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物北京所聯(lián)合研制的新型冠狀病毒滅活疫苗I/II期臨床揭盲，具有較好的安全性和免疫原性。中國(guó)生物已率先建成全球最大的新冠疫苗生產(chǎn)車間，量產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)1億劑，這也是目前全球唯一符合生物安全和GMP標(biāo)準(zhǔn)、從數(shù)量上能夠滿足緊急接種需求的新冠疫苗生產(chǎn)車間。
沃森生物（300142）當(dāng)晚公告，公司與艾博生物合作研發(fā)的新型冠狀病毒mRNA疫苗，近日收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥物臨床試驗(yàn)批件，應(yīng)急批準(zhǔn)本品進(jìn)行臨床試驗(yàn)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段的mRNA新型冠狀病毒疫苗。
面對(duì)全球嚴(yán)峻的新冠疫情防控形勢(shì)，疫苗是防控病毒傳染最有效的手段。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的疫苗成功進(jìn)入臨床試驗(yàn)，既體現(xiàn)我們國(guó)家科技的進(jìn)步，更是對(duì)人類的貢獻(xiàn)。
康泰生物（300601）、智飛生物（300122）、華蘭生物（002007）等擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力的疫苗公司受到多家機(jī)構(gòu)關(guān)注。

【上證精選】
○2020年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單發(fā)布，在多個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)大開放，包括取消證券公司、基金管理公司等外資股比限制。
○央行貨幣政策委員會(huì)例會(huì)指出，堅(jiān)持總量政策適度，有效發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的精準(zhǔn)滴灌作用，提高政策“直達(dá)性”。
○銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知》，重點(diǎn)聚焦保險(xiǎn)資金違規(guī)流向房市、股東虛假注資等七方面。
○5月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6%，為今年以來首次轉(zhuǎn)正。石油加工、電力、化工、鋼鐵等行業(yè)利潤(rùn)明顯改善。
○多家龍頭紙企發(fā)函，從7月1日起對(duì)文化紙、銅版紙?zhí)醿r(jià)200元/噸左右。調(diào)查顯示產(chǎn)業(yè)渠道庫(kù)存連續(xù)走低，市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)。
○國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格從28日晚24時(shí)起上調(diào)，汽油、柴油每噸分別上調(diào)120元、110元。上次漲價(jià)還要追溯到2019年12月30日。

【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】
○商業(yè)銀行有望獲得券商牌照、將提升中間收入占比
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據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門計(jì)劃向商業(yè)銀行發(fā)放券商牌照，或從幾大商業(yè)銀行中選取至少兩家試點(diǎn)設(shè)立券商。
中信建投證券楊榮指出，目前分業(yè)監(jiān)管的環(huán)境下，銀行缺少的主要是股權(quán)承銷業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。未來綜合化獲得券商牌照，主要是增加這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要貢獻(xiàn)在于提升銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比。目前中收占比行業(yè)均值25%，綜合化經(jīng)營(yíng)之后中收占比將提升到40%左右，或?qū)⒂兄谔嵘y行板塊整體的估值。
工商銀行（601398）此前已提交新設(shè)工銀證券的方案；
常熟銀行（601128）定位清晰，打造支農(nóng)主力銀行；
青農(nóng)商行（002958）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，城鄉(xiāng)金融服務(wù)模式有特色。

○首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車在滴滴上線、車聯(lián)網(wǎng)投資空間大
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上海27日啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)?；痉稇?yīng)用，首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車在滴滴出行App上開放服務(wù)。用戶在滴滴出行App上報(bào)名并通過審核后，可預(yù)約體驗(yàn)滴滴自動(dòng)駕駛。
北京、上海、廣州是工信部認(rèn)證的國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，三地接連釋放出更為積極的車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)信號(hào)，加速車路協(xié)同信息化設(shè)施建設(shè)改造。伴隨5G基站大規(guī)模建設(shè)普及，車聯(lián)網(wǎng)也加速?gòu)姆忾]測(cè)試走向體驗(yàn)應(yīng)用。申港證券王寧指出，今年以來全國(guó)涌現(xiàn)出40多個(gè)新的車路協(xié)同驗(yàn)證應(yīng)用項(xiàng)目，將成為新基建投資的重要方向。
千方科技（002373）是智能交通龍頭企業(yè)，形成了涵蓋路側(cè)單元、車載終端的全線V2X產(chǎn)品體系；
中科創(chuàng)達(dá)（300496）專注于打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)產(chǎn)品，與高通、瑞薩等廠商合作密切。

【公告解讀】
○萬豐奧威子公司獲特斯拉配套商定點(diǎn)項(xiàng)目
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萬豐奧威（002085）子公司上海鎂鎂獲得特斯拉一級(jí)供應(yīng)商佛吉亞中國(guó)鎂合金座椅支架定點(diǎn)函，項(xiàng)目訂單金額約5000萬元；無錫雄偉獲得特斯拉一級(jí)供應(yīng)商延鋒安道拓座椅骨架沖壓件定點(diǎn)函，項(xiàng)目訂單金額約7000萬元。

○九安醫(yī)療等擬定增募資
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九安醫(yī)療（002432）擬定增募資不超6億元，用于糖尿病照護(hù)服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、共同照護(hù)中心擴(kuò)展及系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)儀（CGMS）研發(fā)項(xiàng)目、疫情相關(guān)智能化改造及新品研發(fā)項(xiàng)目等。
奧特迅（002227）擬定增募資不超8億元，用于電動(dòng)汽車集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

○怡亞通與艾伯資訊簽訂戰(zhàn)略協(xié)議
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怡亞通（002183）與艾伯資訊（深圳）有限公司簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，后者委托公司提供5G?。ㄆぃ┗鞠盗挟a(chǎn)品及室分系統(tǒng)的供應(yīng)鏈服務(wù)，預(yù)計(jì)規(guī)模將超過10億元/年。

○京東方擬投資三項(xiàng)目落地智慧物聯(lián)
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京東方Ａ（000725）擬分別在成都和重慶投資建設(shè)智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心項(xiàng)目，打造全球領(lǐng)先的智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心，兩項(xiàng)目投資額分別為60億元和48億元。此外，公司還擬投資24億元建設(shè)蘇州京東方醫(yī)院項(xiàng)目。

【財(cái)報(bào)快遞】
○星網(wǎng)宇達(dá)等上半年業(yè)績(jī)預(yù)增
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星網(wǎng)宇達(dá)（002829）預(yù)增15.4倍至21.2倍，因公司持續(xù)在智能無人系統(tǒng)方向進(jìn)行研發(fā)投入，上半年新業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展，原有核心業(yè)務(wù)也較快增長(zhǎng)。
鮑斯股份（300441）預(yù)增54.6%至95.3%，因空壓機(jī)市場(chǎng)需求增加，公司主要產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
賽意信息（300687）預(yù)增2.7倍至3.2倍，因智能制造領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品化成熟程度不斷提高，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持良好增長(zhǎng)。

【資金觀潮】
○機(jī)構(gòu)看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
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隨著新能源汽車月度銷售數(shù)據(jù)環(huán)比持續(xù)改善，不少機(jī)構(gòu)正在加緊對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
華南一位私募基金經(jīng)理表示，當(dāng)前介入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈屬于偏左側(cè)交易，相關(guān)領(lǐng)域逐漸走出的優(yōu)秀上市公司值得重點(diǎn)關(guān)注。隨著疫情好轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，看好國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的競(jìng)爭(zhēng)力。

【交易鬧鈴】
○三只新股及三只可轉(zhuǎn)債29日申購(gòu)
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葫蘆娃（707199）發(fā)行價(jià)5.19元，申購(gòu)上限1.2萬股，主營(yíng)兒科呼吸系統(tǒng)藥物。
四會(huì)富仕（300852）發(fā)行價(jià)33.06元，申購(gòu)上限1.4萬股，主營(yíng)線路板。
錦盛新材（300849）發(fā)行價(jià)13.99元，申購(gòu)上限1.4萬股，主營(yíng)化妝品塑料包裝容器。
海容轉(zhuǎn)債、瑞達(dá)轉(zhuǎn)債、本鋼轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼分別為754187、072961、070761，其中本鋼轉(zhuǎn)債的純債價(jià)值較高。


2020-06-29-中證快報(bào) -（星期一）


【今日導(dǎo)讀】
○數(shù)據(jù)安全法草案將提請(qǐng)審議、行業(yè)將延續(xù)高速增長(zhǎng)
○騰訊智慧出行推三大新品、車聯(lián)系統(tǒng)即將量產(chǎn)上市
○龍頭廠家紛紛提價(jià)、造紙業(yè)景氣觸底向上趨勢(shì)確立
○萬豐奧威公告：子公司獲得特斯拉配套商定點(diǎn)項(xiàng)目

【中證頭條】
數(shù)據(jù)安全法草案將提請(qǐng)審議、行業(yè)將延續(xù)高速增長(zhǎng)
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十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十次會(huì)議今天（28日）在北京舉行，數(shù)據(jù)安全法草案提請(qǐng)本次常委會(huì)會(huì)議審議。草案的主要內(nèi)容包括：確立數(shù)據(jù)安全保護(hù)管理各項(xiàng)基本制度，提升國(guó)家數(shù)據(jù)安全保障能力；規(guī)定支持、促進(jìn)數(shù)據(jù)安全與發(fā)展的措施，提升數(shù)據(jù)安全治理和數(shù)據(jù)開發(fā)利用水平，促進(jìn)以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；立足數(shù)據(jù)安全工作實(shí)際，著力解決數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域突出問題；適應(yīng)電子政務(wù)發(fā)展的需要，建立政務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度和開放利用規(guī)則。
點(diǎn)評(píng)：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，數(shù)據(jù)泄露事件屢有發(fā)生。等保（網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)）2.0標(biāo)準(zhǔn)已從去年12月開始實(shí)施，把大數(shù)據(jù)安全納入監(jiān)管體系。未來隨著個(gè)人信息保護(hù)法和數(shù)據(jù)安全法頒布，數(shù)據(jù)安全合規(guī)性需求將進(jìn)一步加大，網(wǎng)安市場(chǎng)有望延續(xù)高速增長(zhǎng)。
北信源（300352）從內(nèi)網(wǎng)、數(shù)據(jù)以及邊界安全三個(gè)方向?yàn)楦鞣N終端提供一站式軟硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成方案安全保護(hù)。
拓爾思（300229）全資子公司天行網(wǎng)安致力于安全數(shù)據(jù)交換與處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于政府、公安、軍隊(duì)、金融等眾多行業(yè)，是信息安全產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)。

【中證聚焦】
騰訊智慧出行推三大新品、車聯(lián)系統(tǒng)即將量產(chǎn)上市
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6月24日，騰訊智慧出行宣布推出車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字營(yíng)銷三大領(lǐng)域新品。據(jù)了解，騰訊智慧出行首先宣布了全新業(yè)務(wù)架構(gòu)升級(jí)，涵蓋出行服務(wù)、騰訊車聯(lián)、騰訊汽車云、騰訊自動(dòng)駕駛、智慧交通五大解決方案。此外，騰訊車聯(lián)TAI3.0全新升級(jí)，包括一個(gè)生態(tài)開放平臺(tái)（騰訊小場(chǎng)景）+兩個(gè)車載app（騰訊隨行、騰訊愛趣聽），通過三個(gè)步驟促進(jìn)汽車的智能進(jìn)化。對(duì)于通過系統(tǒng)和硬件依賴性評(píng)估的車輛，2個(gè)月就能實(shí)現(xiàn)快速上車。即將搭載在新款哈弗F7上量產(chǎn)問世。
點(diǎn)評(píng)：汽車的智能化將有助于提升其駕駛操控和安全性能；汽車的網(wǎng)聯(lián)化是實(shí)現(xiàn)交通管理、信息服務(wù)的基礎(chǔ)，也為實(shí)現(xiàn)汽車智能提供重要支撐。積極布局車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛的創(chuàng)新技術(shù)和應(yīng)用，推進(jìn)汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，對(duì)于加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集聚以及有效解決能源消耗、環(huán)境污染、交通擁堵等問題都具有重要意義。
四維圖新（002405）是中國(guó)領(lǐng)先的位置服務(wù)和導(dǎo)航地圖提供商，騰訊是公司第二大股東。
華陽(yáng)集團(tuán)（002906）專注于智能駕駛關(guān)鍵零部件方面的研發(fā)和投入，包括但不限于高精度定位、視覺處理、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，與“BAT”在智能駕駛領(lǐng)域均有實(shí)質(zhì)合作。

【要聞精選】
○中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2020年第二季度（總第89次）例會(huì)于6月24日在北京召開。會(huì)議指出，創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控，穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度；健全財(cái)政、貨幣、就業(yè)等政策協(xié)同和傳導(dǎo)落實(shí)機(jī)制，有效對(duì)沖疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。
○證監(jiān)會(huì)回應(yīng)向商業(yè)銀行發(fā)放券商牌照傳聞：有多種路徑選擇，現(xiàn)尚在討論中。不管通過何種方式，都不會(huì)對(duì)現(xiàn)有行業(yè)格局形成大的沖擊。
○國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于延長(zhǎng)階段性降低企業(yè)用電成本政策的通知：實(shí)施范圍繼續(xù)為除高耗能行業(yè)用戶外的，現(xiàn)執(zhí)行一般工商業(yè)及其它電價(jià)、大工業(yè)電價(jià)的電力用戶。
○交通運(yùn)輸部、廣東省政府、廣西壯族自治區(qū)政府、貴州省政府、云南省政府發(fā)布珠江水運(yùn)助力粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見。
○我國(guó)科學(xué)家在新型冠狀病毒抗體研究中取得重大突破。由中國(guó)工程院院士、軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院研究員陳薇領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)，發(fā)現(xiàn)了首個(gè)靶向刺突蛋白N端結(jié)構(gòu)域的高效中和單克隆抗體。
○從基金公司獲悉，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革后首批創(chuàng)業(yè)板主題基金獲批。
○上交所上市公司半年報(bào)首次預(yù)約披露時(shí)間出爐，南衛(wèi)股份將于7月15日發(fā)布滬市首份半年報(bào)。
○據(jù)報(bào)道，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室日前發(fā)布文件說，美國(guó)正考慮對(duì)從法國(guó)、德國(guó)、西班牙和英國(guó)進(jìn)口的價(jià)值約31億美元商品加征新的關(guān)稅。此舉由美歐航空補(bǔ)貼爭(zhēng)端引發(fā)，可能會(huì)進(jìn)一步加劇美歐經(jīng)貿(mào)摩擦。
○北京市高級(jí)人民法院微信公眾號(hào)消息，依法裁定對(duì)黃光裕予以假釋。
○據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，亞馬遜宣布將以超過12億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Zoox，這是亞馬遜在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的最大一筆投資。

【產(chǎn)經(jīng)透視】
龍頭廠家紛紛提價(jià)、造紙業(yè)景氣觸底向上趨勢(shì)確立
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據(jù)報(bào)道，華泰股份近期向經(jīng)銷商發(fā)函，對(duì)公司文化紙、銅版紙進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，上調(diào)幅度200元/噸，新價(jià)格執(zhí)行周期為7月1日。除此之外，從造紙行業(yè)網(wǎng)站上了解到，APP、亞太森博、太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等多家文化紙企也在同期上調(diào)了銅版紙、雙膠紙價(jià)格。
點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，文化紙景氣觸底向上趨勢(shì)確立，產(chǎn)業(yè)渠道庫(kù)存連續(xù)走低、終端需求提振，文化紙企的提價(jià)函近期相應(yīng)落地，文化紙的價(jià)格有望重新進(jìn)入上升通道。業(yè)內(nèi)人士分析稱，在大廠的帶動(dòng)下，或?qū)⒂懈嘀行⌒图埰蠹尤氲綕q價(jià)陣營(yíng)之中。
A股相關(guān)概念股主要有太陽(yáng)紙業(yè)（002078）、博匯紙業(yè)（600966）等。

【公司動(dòng)向】
沃森生物：中國(guó)首個(gè)mRNA新型冠狀病毒疫苗獲批進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段
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沃森生物（300142）公告，公司作為共同申報(bào)方于近日收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的新型冠狀病毒mRNA疫苗《藥物臨床試驗(yàn)批件》，審批結(jié)論為應(yīng)急批準(zhǔn)本品進(jìn)行臨床試驗(yàn)，適應(yīng)癥為預(yù)防由SARS-CoV-2感染所致的疾?。–OVID-19）。本疫苗是中國(guó)首個(gè)獲批進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段的mRNA新型冠狀病毒疫苗，目前僅有美國(guó)、德國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的新型冠狀病毒mRNA疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。

萬豐奧威：子公司獲得特斯拉配套商定點(diǎn)項(xiàng)目
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萬豐奧威（002085）收到控股子公司上海鎂鎂和無錫雄偉通知，上海鎂鎂近日獲得佛吉亞中國(guó)（佛吉亞中國(guó)為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，為其Model Y配套座椅）鎂合金座椅支架定點(diǎn)函，項(xiàng)目訂單金額約5000萬元。無錫雄偉獲得延鋒安道拓（延鋒安道拓為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，為其Model Y配套座椅骨架）座椅骨架沖壓件定點(diǎn)函，項(xiàng)目訂單金額約7000萬元。目前，公司已獲得特斯拉項(xiàng)目定點(diǎn)金額總計(jì)達(dá)3億元。

廣電運(yùn)通（002152）擬定增募資不超20億元，引入國(guó)調(diào)基金、格力金投等戰(zhàn)投。
杭州園林（300649）-0.76%股東簽署一致行動(dòng)人協(xié)議，實(shí)控人發(fā)生變更。
開元股份（300338）-0.93%實(shí)控人轉(zhuǎn)讓部分公司股份，公司有可能變更為無實(shí)控人。
合縱科技（300477）-2.23%股東解除一致行動(dòng)協(xié)議，實(shí)控人發(fā)生變更。
湯臣倍?。?00146）-0.32%擬定增募資不超36.08億元加碼主業(yè)。
奧特迅（002227）擬定增募資不超過8億元用于公共充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目等。
同益股份（300538）擬定增募資不超6.82億元，用于特種工程塑料擠出成型項(xiàng)目、特種工程塑料改性及精密注塑項(xiàng)目等。
京東方Ａ（000725）擬投資逾百億元于重慶、成都分別建設(shè)智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心項(xiàng)目。
天海防務(wù)（300008）簽署重整投資協(xié)議，將獲不低于7億元重整資金。
科倫藥業(yè)（002422）擬分拆川寧生物至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
德賽西威（002920）參股公司Ficha Inc.在東京證券交易所上市，公司持股比例為9.76%。
銀江股份（300020）參股公司億邦國(guó)際境外上市，公司持有400萬股股份。榮盛發(fā)展（002146）子公司向香港聯(lián)交所遞交IPO申請(qǐng)。
魯北化工（600727）擬投建鹽酸法凈化制備磷酸及磷酸鹽中試裝置項(xiàng)目，填補(bǔ)我國(guó)在鹽酸法制備磷酸及磷酸鹽技術(shù)的空白。
XD熱景生（688068）2億元擬投建全場(chǎng)景免疫診斷儀器、試劑研發(fā)制造中心。
海格通信（002465）簽署2.83億元合同，標(biāo)的為無線通信、北斗導(dǎo)航產(chǎn)品及配套設(shè)備。
天域生態(tài)（603717）聯(lián)合預(yù)中標(biāo)2.86億元雄安新區(qū)項(xiàng)目。
中科曙光（603019）中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)分布式塊存儲(chǔ)產(chǎn)品集采。
揚(yáng)子新材（002652）控股股東擬通過公司收購(gòu)民生科技33.73%股份。
賽意信息（300687）上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增273%-321%。
星網(wǎng)宇達(dá)（002829）上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增1535%-2119%。
紅宇新材（300345）證券簡(jiǎn)稱擬變更為“華民股份”。
西隴科學(xué)（002584）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司光刻膠處于研發(fā)送樣階段。
宗申動(dòng)力（001696）在互動(dòng)平臺(tái)上表示，現(xiàn)階段公司明確訂單已超過去年全年銷售收入，軍工訂單呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

【資金觀潮】
6月24日主力資金搶籌1股、凈買入金額逾8000萬元
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在6月24日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中，前五席位凈買入居前的是盛天網(wǎng)絡(luò)（300494）+10.00%，凈買入額8699.63萬元。
◆盛天網(wǎng)絡(luò)第一大買入席位為興業(yè)證券陜西分公司，買入額3881.81萬元。
○6月24日，北向資金全天凈流入18.55億元。格力電器、伊利股份、京東方A凈買入額居前，分別為9.06億元、5.33億元和5.16億元；東方財(cái)富、五糧液、貴州茅臺(tái)凈賣出額居前，分別為5.22億元、3億元和2.71億元。

【新股申購(gòu)】
○錦盛新材：申購(gòu)代碼300849，頂格申購(gòu)需配市值10.00萬元，申購(gòu)上限1.00萬股，申購(gòu)價(jià)格13.99元，公司主營(yíng)化妝品塑料包裝容器。
○四會(huì)富仕：申購(gòu)代碼300852，頂格申購(gòu)需配市值14.00萬元，申購(gòu)上限1.40萬股，申購(gòu)價(jià)格33.06元，公司主營(yíng)印制電路板。
○葫蘆娃：申購(gòu)代碼707199，頂格申購(gòu)需配市值12.00萬元，申購(gòu)上限1.20萬股，申購(gòu)價(jià)格5.19元，公司主營(yíng)中成藥及化學(xué)藥品。

【一周回顧】
○6月22日中證聚焦“需求向好企業(yè)停止接單 一銨價(jià)格有望繼續(xù)上漲”，重點(diǎn)推薦標(biāo)的川恒股份次日漲停。同日產(chǎn)經(jīng)透視“國(guó)家能源局發(fā)文 加快管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)形成‘全國(guó)一張網(wǎng)’”，重點(diǎn)推薦標(biāo)的玉龍股份次日漲停。6月21日中證聚焦“交通新突破 時(shí)速600公里高速磁浮樣車成功試跑”，重點(diǎn)推薦標(biāo)的新筑股份次日盤中沖擊漲停。